Проснувшись солнечным утром, Петрушка встречает прекрасную балерину по имени Чуу, душу Масленичного Чучела. Это происходит с ним впервые — он влюбляется. Но вскоре Петрушка узнает, что Чучело сжигают на масленицу, иначе не наступит весна.

Спектакль создан на стыке кукольного и теневого театра. История Петрушки рассказывается при помощи цветных теней на экране и марионеток.